Minha Conta Digital

O submenu Minha Conta Digital permite que o usuário/contratante tenha um controle abrangente sobre as informações essenciais da conta.

Detalhes disponíveis para consulta

Esta funcionalidade garante o acesso rápido e eficiente às informações cruciais da conta, oferecendo ferramentas avançadas para análise e organização personalizada. Confira abaixo os detalhes disponíveis para consulta:

Detalhes da Conta

Banco: Visualize a instituição financeira associada à conta digital.
Agência: Informações precisas sobre a agência vinculada à conta.
Conta com Dígito: Apresentação clara do número da conta, incluindo o dígito verificador.
Saldo Atual: Acesso imediato ao saldo financeiro atualizado em tempo real.

Filtro por Data

Identificador da Transação: Identificação única para cada transação realizada.
Data: Registro da data exata em que a transação ocorreu.
Tipo de Lançamento: Categorização da transação para uma compreensão mais clara.
Descrição: Detalhes adicionais sobre a natureza da transação.
Valor Movimentado: Montante financeiro envolvido na transação.

Relatórios Personalizados: Personalize sua experiência ainda mais gerando relatórios em diferentes formatos. Escolha entre um padrão bancário ou o prático formato CSV. Os relatórios oferecem uma visão abrangente das suas atividades financeiras, fornecendo facilidade na análise e organização.

Exportação em PDF: Transforme suas informações financeiras em um formato de fácil compartilhamento com a opção de gerar relatórios em PDF. Ideal para referência rápida ou compartilhamento seguro, os relatórios em PDF seguem os padrões bancários, proporcionando um documento confiável e visualmente compreensível.

Para acessar a funcionalidade, siga o passo a passo:

Antes de iniciar

Para realizar a atualização, o usuário precisa ter Permissão de Contratante Master ativa.

Instruções

Acesse o menu Contratante > Minha Conta Digital
Informe os dados necessários
Clique em Atualizar

Caso ocorra alguma falha na consulta do saldo será apresentada a mensagem: Consulta de saldo indisponível no momento.