Minha Conta Digital
O submenu Minha Conta Digital permite que o usuário/contratante tenha um controle abrangente sobre as informações essenciais da conta.
Detalhes disponíveis para consulta
Esta funcionalidade garante o acesso rápido e eficiente às informações cruciais da conta, oferecendo ferramentas avançadas para análise e organização personalizada. Confira abaixo os detalhes disponíveis para consulta:
Detalhes da Conta
Banco: Visualize a instituição financeira associada à conta digital.
Agência: Informações precisas sobre a agência vinculada à conta.
Conta com Dígito: Apresentação clara do número da conta, incluindo o dígito verificador.
Saldo Atual: Acesso imediato ao saldo financeiro atualizado em tempo real.
Filtro por Data
Identificador da Transação: Identificação única para cada transação realizada.
Data: Registro da data exata em que a transação ocorreu.
Tipo de Lançamento: Categorização da transação para uma compreensão mais clara.
Descrição: Detalhes adicionais sobre a natureza da transação.
Valor Movimentado: Montante financeiro envolvido na transação.
Relatórios Personalizados: Personalize sua experiência ainda mais gerando relatórios em diferentes formatos. Escolha entre um padrão bancário ou o prático formato CSV. Os relatórios oferecem uma visão abrangente das suas atividades financeiras, fornecendo facilidade na análise e organização.
Exportação em PDF: Transforme suas informações financeiras em um formato de fácil compartilhamento com a opção de gerar relatórios em PDF. Ideal para referência rápida ou compartilhamento seguro, os relatórios em PDF seguem os padrões bancários, proporcionando um documento confiável e visualmente compreensível.
Para acessar a funcionalidade, siga o passo a passo:
Antes de iniciar
Para realizar a atualização, o usuário precisa ter Permissão de Contratante Master ativa.
Instruções
Acesse o menu Contratante > Minha Conta Digital
Informe os dados necessários
Clique em Atualizar
Caso ocorra alguma falha na consulta do saldo será apresentada a mensagem: Consulta de saldo indisponível no momento.
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